消耗电子迎AI硬件浪潮，AI硬件重构产业链！消耗电子不慌了？

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上周五起头，消耗电子圈就没闲着，高通被备案观察的消息刚冲上财经头条，闻泰科技外洋营业又遇了坎，很多人盯着这些短期波动，心里都有点打鼓假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

但说真话，光揪着这些事儿轻易跑偏，行业里藏着的AI硬件变化，才是更该沉下心琢磨的工具，究竟短期波动是常事，真正能改变行业走向的，常常是这些藏在背后的新趋向假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
OpenAI拉上苹果前设想师，要搞“纷歧样”的AI硬件前段时候OpenAI开年度开辟者大会，跟往年比明显纷歧样，之前大会总围着模子更新、功用升级转，此次间接把重点放在了软件生态和终端形状上，特别是苹果前首席设想师JonyIve跟SamAltman的对谈，一下把“OpenAI要做硬件”的传闻坐实了假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

实在这俩人早有交集，三年前就起头打仗，今年5月OpenAI更是花了65亿美圆把JonyIve的团队收了假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。原本想感觉“AI硬件”就是给手机、平板加个AI功用，后来发现他俩聊的思绪完全不是这么回事，他们想做的是“AI原生装备”，不是在现有装备上贴标签，而是从硬件、操纵系统到模子，从一路头就为AI量身定做假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
这不同可大了，我们现在用手机是“人找办事”，想查点啥、用个功用都得自己点；但AI原生装备想实现的是“办事懂人”，进口能够都不是屏幕了，间接融入平常生活里假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

老实讲，现在很多人担忧“AI泡沫”，感觉大模子再利害，落不了地、帮不上平常忙，最初还是本钱炒概念假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。但OpenAI这套硬件思绪，说不定就是戳破泡沫的一个法子，究竟能实实在在处理生活题目标装备，才不会是虚的假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
聊到AI硬件落地，现在智能眼镜的消息最明显，IDC之前发报告说，今年二季度全球卖了两百五十多万台智能眼镜，中国市场前面还得涨很多假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

但我这高度近视带散光的人，用现在的智能眼镜总感觉不得劲，要末太重压鼻梁，要末用不了多久就没电，这些小毛病不处理，想让更多人平常用，还得等技术再磨磨假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。不外话说返来，就算现在不够成熟，这增加势头也能说明，大师对AI硬件是有期待的假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
AI硬件搅热产业链，消耗电子指数该怎样挑？AI硬件不但是出个新装备那末简单，全部消耗电子产业链都随着动起来了，上游的芯片厂商，现在都在往AISoC上用力，就是那种能同时处置AI使命和常规运算的芯片，很多厂家还特地加了NPU、GPU单元，为了能跑更复杂的AI法式假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

中游的摄像头、光学镜头、传感器这些配件，需求也随着涨，连散热、电源治理的技术都在升级假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
最成心机的是下流的代工场，之前这些厂家大多是按品牌方的设想干活，说刺耳点就是“代工工具人”，议价才能出格弱，但现在纷歧样了，AI公司大多没做硬件的经历，代工场能随着一路定产物计划、介入设想，身份从“制造者”酿成了“共创者”假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

就像行业里传的，立讯紧密已经拿到了OpenAI一款装备的组装条约，歌尔股份能够要供给声学零件，虽然没官方确认，但如果然成了，这两家怕是最早吃到AI硬件盈利的假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
想搭消耗电子的车，指数是个常见的法子，但市道上三个支流指数，中证消耗电子、国证消耗电子、深证消耗电子50，不同还真不小假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。原本想随着涨很多的中证指数走，究竟它近一个月涨了很多，今年以来也涨超五成，但后来发现它里面有很多上游芯片股，波动起来受半导体周期影响太大，跟消耗电子自己的景心胸不完全挂钩假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

国证消耗电子就纷歧样了，成份更聚焦中下流，像PCB、模组、整机代工这些环节，跟终端需求贴得出格近，主题也纯假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。现在跟踪它的ETF就一只，范围刚过40亿，我自己最初选的就是这个假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
固然这只是我的想法，究竟有人能接管高波动想博高收益，有人就想稳一点随着终端需求走，大师选的时辰还得连系自己的风险偏好来，自觉跟风可不是明智之举假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

JonyIve在对谈最初说，他希望这些AI工具能让人感觉欢畅、和蔼，少点焦虑和疏离感，说真话，这话挺戳人的，对我们普通人来说，能融入生活、处理现实题目标AI硬件，才是真能消解“AI泡沫”担忧的关键假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。
现在AI硬件还有很多应战，技术迭代快，对硬件研发的要求也高，但这也意味着机遇多，非论是至公司还是小厂商，都有机遇在这波变化里找到自己的位置假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

就像互联网刚起来的时辰，没人能想到一块小小的手机屏幕能装下那末多功用，现在AI硬件也是这样，我们没法预判它最初会以什么形式走进生活，但毫无疑问，这是个值得等、也值得关注的偏向假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。

抵消耗电子行业来说，这波AI硬件浪潮不是简单的产物更新，而是一次完全的代价重构，能捉住这波机遇的，说不定就能在新的行业格式里站稳脚假如没有铁骑交警开路真的不晓得要怎样办才好。